電話で業務が中断される
取次ぎや定型確認のたびに、専門家とスタッフの集中が途切れます。
税理士・士業向け 相談受付改善
電話対応と資料回収・入力を減らし、相談と判断に集中できる事務所へ。
新規相談の受付、面談調整、必要資料の回収、紙・PDF・Excelの整理と入力を効率化します。
税務・法務・労務の判断と個別助言は、必ず専門家が行います。
BEFORE → AFTER / 仕組みの一例
電話・Web・LINEに問い合わせが分散
承認済みルールで受付・整理・分類
担当者へ通知し、対応状況を記録
一業務から開始対象を限定し、実際の運用で確認します。
既存環境を優先現在の電話・予約・台帳を可能な限り活用します。
判断は担当者へ専門判断と例外対応の境界を先に定めます。
PROBLEMS
現場で起きている、
見えにくい損失。
相談内容の聞き直しが多い
相談分野、期限、現在の状況が整理されず、担当者が再確認しています。
資料回収が属人化している
メールや電話に分散し、未提出資料や催促状況を追いきれません。
SCOPE
まず、一つの業務から整えます。
現在の環境を確認し、必要なツール、設定、連携、人の運用を組み合わせます。
- 新規相談の電話・Web一次受付
- 法人／個人、相談種別、期限、面談希望の取得
- 面談予約と日程調整
- 承認済みの必要資料案内と提出リマインド
- 会話・メールの要約と担当者振り分け
- 案件台帳への登録と面談・契約までの集計
- 紙・PDF・Excelから承認済みシステムへの入力補助
HUMAN IN THE LOOP
AIは「相談前の整理」を担当し、専門判断は士業へ。
相談者情報、概要、期限、資料提出状況を整理します。税額判断、申告方針、法的判断、書類の最終確定は担当専門家へ引き継ぎます。
契約後、取得項目・保存先・閲覧権限・保持期間を合意してから情報を扱います。
AI人判断の境界を設計
MEASUREMENT
導入した事実ではなく、
業務の変化を測ります。
一次受付時間
初回返信時間
面談設定率
資料回収日数
契約への転換率
FAQ
よくあるご質問
AIが顧客の税務相談に回答しますか？
個別の判断や助言は行わず、相談内容を整理して担当税理士へ引き継ぎます。
必要資料の案内は自動化できますか？
事務所が承認したチェックリストに基づき案内し、例外は担当者確認へ回します。
現在の顧客管理を使えますか？
可能な範囲で既存環境へ連携し、一業務から始めます。
FREE CONSULTATION
一番負担の大きい受付業務から、整理しませんか。
現在の仕組みを伺い、短期間で改善できる箇所、AIと人の境界、進め方を整理します。
30分で改善対象を整理する