CASE STUDY

導入事例・
支援イメージ

公開可能な導入実績は準備中です。現在は、相談の多い課題をもとにしたモデルケースを掲載しています。

掲載内容について

以下は実在する顧客・プロジェクトの実績ではありません。想定課題と支援方法を説明するモデルケースであり、成果や期間を保証するものではありません。

MODEL CASE 01｜保険代理店

問い合わせ一次受付を整理し、担当者が判断に集中できる状態へ

電話・Web・LINEから入る連絡を共通項目で受け付け、用件と緊急度を整理して担当者へ引き継ぐモデルです。

想定する課題

営業時間中も電話で作業が中断する
担当者不在時の伝言項目が揃わない
対応履歴が電話メモ・メール・CRMに分散する

支援・実装イメージ

連絡種別ごとの受付項目と回答範囲を定義
AIは用件整理と下書きまで、募集・補償判断は担当者へ
担当者通知とCRMへの対応履歴登録を連携

確認する指標

一次対応までの時間
担当者への引き継ぎ漏れ
受付後の転記時間

MODEL CASE 02｜紙伝票・旧ERP

支店ごとに異なる紙伝票を、確認可能なデータへ変換

紙・PDF・支店別Excelの情報を読み取り、マスター照合と人の確認を経て、既存ERPへ取り込むモデルです。

想定する課題

日次の伝票を営業事務がすべて手入力
支店ごとに項目名とフォーマットが異なる
入力ミスの確認と差し戻しに時間がかかる

支援・実装イメージ

共通項目と支店固有項目を整理
AI読取後に金額・日付・取引先マスターを検証
確定データだけをCSVまたはRPAで既存ERPへ連携

確認する指標

一伝票あたりの処理時間
人による修正率
締め処理までの滞留件数

CONTACT

実際の業務を確認し、御社向けの設計に変えます。

帳票や顧客情報そのものは送らず、まず業務の流れと困っている場面をお聞かせください。

無料で相談する