担当者不在時に受付が止まる
事故、契約変更、新規相談の折り返しや担当振り分けが遅れます。
保険代理店向け 顧客受付改善
顧客対応と書類入力を整え、担当者が判断と提案に集中できる代理店へ。
電話の一次受付、用件整理、書類・支店別データの統一、担当者への振り分けを支援します。
商品の推奨、補償可否の判断、保険募集はAI単独では行いません。
BEFORE → AFTER / 仕組みの一例
電話・Web・LINEに問い合わせが分散
承認済みルールで受付・整理・分類
担当者へ通知し、対応状況を記録
一業務から開始対象を限定し、実際の運用で確認します。
既存環境を優先現在の電話・予約・台帳を可能な限り活用します。
判断は担当者へ専門判断と例外対応の境界を先に定めます。
PROBLEMS
現場で起きている、
見えにくい損失。
聞き取る内容が統一されない
必要な情報が不足し、顧客への再確認と社内確認が増えています。
更新・フォローが属人化する
対応履歴が電話、メール、個人メモに分散し、連絡漏れが生じます。
SCOPE
まず、一つの業務から整えます。
現在の環境を確認し、必要なツール、設定、連携、人の運用を組み合わせます。
- 新規相談、事故連絡、契約変更等の一次受付
- 氏名、連絡先、契約有無、用件、折り返し希望の取得
- 担当募集人・部署への振り分け
- 指定窓口への案内と面談日程調整
- 通話要約、台帳登録、期限アラート
- 問い合わせ・面談・対応完了の集計
- 紙・PDF・支店別Excelの項目統一と基幹入力補助
HUMAN IN THE LOOP
AIは「受付と記録」を担当し、保険募集・判断は募集人へ。
商品の比較・推奨、補償可否、保険金支払い、過失割合、契約内容の確定は行いません。担当募集人または指定窓口へ引き継ぎます。
契約後、取得項目・保存先・閲覧権限・保持期間を合意してから情報を扱います。
AI人判断の境界を設計
MEASUREMENT
導入した事実ではなく、
業務の変化を測ります。
一次受付完了率
折り返し時間
期限内完了率
再確認回数
対応漏れ件数
FAQ
よくあるご質問
AIが保険商品を提案しますか？
いいえ。用件と初期情報を整理し、登録された募集人へ引き継ぎます。
事故連絡にも使えますか？
初期情報の取得と指定窓口への案内に利用できます。補償可否等は判断しません。
既存CRMへ記録できますか？
APIやCSV連携が可能なら対応し、難しい場合も共有台帳から始められます。
FREE CONSULTATION
一番負担の大きい受付業務から、整理しませんか。
現在の仕組みを伺い、短期間で改善できる箇所、AIと人の境界、進め方を整理します。
30分で改善対象を整理する